理財規劃師(資產配置) 某財富投資管理(北京)有限公司
職位基本信息
職位調研信息
職責描述
1、 負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議;
2、 通過多渠道開發和維護客戶,為客戶提供全方位、專業化及高品質服務;
3、 通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務;
4、 完成上次領導制定的銷售目標;
5、 根據上級領導的要求按時且保質完成銷售報告。
職位要求
1、 金融、經濟、營銷、保險及財經類相關專業本科以上學歷,具有廣泛的金融專業知識;
2、 五年以上相關行業從業經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;
3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
5、 具有強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、 為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識;
7、 持有證券、基金、保險從業資格證,理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上者優先考慮;
8、 有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先。
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