高級投資理財顧問 某財富投資管理(北京)有限公司
職位基本信息
職位調研信息
職責描述
1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;
4、完成銷售經理制定的銷售目標;
5、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。
職位要求
1、本科或以上學歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;
2、5年以上相關工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;
3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識。
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